Księgowa i zespół
Zaproś księgową (nie zajmuje miejsca w planie) albo współpracownika. Role, zaproszenia i odbieranie dostępu.
W skrócie: w Ustawienia → Zespół zaprosisz mailem księgową albo współpracownika. Księgowa nie zajmuje miejsca w planie — zaprosisz ją na każdym planie, także darmowym. Zespołem zarządza tylko właściciel konta.
Role
- Właściciel — wszystko, także plan, połączenie z KSeF i zespół.
- Członek — wystawia i wysyła faktury, prowadzi kontrahentów i marki. Nie ma dostępu do planu i zespołu.
- Księgowa — przegląda faktury, pobiera archiwum i zestawienie miesiąca. Nie wystawia faktur i niczego nie zmienia.
| Plan | Miejsca (właściciel + członkowie) | Księgowa |
|---|---|---|
| Free | 1 | tak |
| Solo | 1 | tak |
| Pro | 5 | tak |
Jak zaprosić
- Wejdź w Ustawienia → Zespół.
- W karcie Zaproś do firmy wpisz adres e-mail i wybierz rolę: Księgowa albo Członek.
- Stuknij Zaproś. Osoba dostanie maila z linkiem ważnym 7 dni.
Zaproszenie przyjmuje się tylko z adresu, na który przyszło. Konto zakłada się i loguje linkiem z maila, bez hasła. Zaproszenie, które czeka, możesz Wysłać ponownie (link ważny kolejne 7 dni) albo Cofnąć.
Zaproszenie członka zajmuje miejsce w planie już wtedy, gdy czeka na przyjęcie. Jeśli miejsc brakuje, zmień plan albo zaproś księgową.
Co widzi księgowa
Po zalogowaniu księgowa ma w menu Archiwum i Zestawienie zamiast Nowa faktura i Kontrahenci. Widzi faktury (tylko do odczytu), pobiera PDF, XML i UPO i robi eksport miesiąca.
Jeśli obsługuje kilka firm w Wystaw, przełącza się między nimi w Ustawienia → Firmy jednym kliknięciem — z jednym logowaniem.
Jak odebrać dostęp
Przy osobie w zespole stuknij Usuń i potwierdź. Traci dostęp od razu. Możesz ją później zaprosić ponownie. Nie usuniesz siebie ani ostatniego właściciela.
Prowadzisz biuro rachunkowe? Zobacz Wystaw dla biur.